Délégations et assistants
Le portail iXBus permet de gérer les délégations directement depuis l'administration du module.
Définitions
Une délégation est une opération qui permet à un utilisateur d'effectuer des actions de visa ou de signature à la place d'un autre utilisateur.
Il est également possible de configurer une relation d'assistance.
Un assistant est un utilisateur autorisé uniquement à visualiser les documents de son délégant.
Contrairement au délégué, il ne peut ni signer ni viser les documents.
Le nombre de délégations qu'un utilisateur peut accorder n'est pas limité.
Les délégations sont affectées par nature de document et ne peuvent être mises en place que si des droits communs existent entre le délégant et le délégué.
Il existe deux types de délégations :
- La délégation permanente : elle reste active tant qu'elle n'est pas supprimée manuellement
- La délégation temporaire : elle n'est active que durant l'intervalle de dates défini lors de sa création
Création d'une délégation ou d'une relation d'assistance
Pour créer une délégation ou une relation d'assistance, cliquez sur le bouton Ajouter.
- Précisez ensuite s'il s'agit d'une délégation permanente ou temporaire
- Sélectionnez l'utilisateur qui délègue
- Choisissez le type de relation
- Sélectionnez l'utilisateur qui reçoit la relation
- Choisissez les natures de documents sur lesquelles vous souhaitez accorder la relation
Il n'est possible de déléguer que des droits communs.
Exemple : si l'utilisateur A possède le droit de signature sur la nature Contrat, il ne pourra pas déléguer cette action à un utilisateur B qui ne dispose que du droit de visa sur cette même nature.
Modification et suppression d'une délégation
Lors de la création d'une délégation, il a été créé autant de lignes que de natures de documents sélectionnées.
Il n'est pas possible de modifier directement une ligne de délégation.
Si une modification est requise, il convient de supprimer la ligne et de la recréer.
Pour supprimer une délégation, cliquez sur le bouton Supprimer.
Consulter l'historique des délégations
Lorsqu'une délégation est supprimée, elle peut encore être consultée dans l'historique des délégations.
Cet historique précise :
- Les informations d'origine de la délégation
- La date et l'utilisateur qui l'a supprimée
