Délégations et assistants

Le portail iXBus propose une gestion des délégations depuis l'administration du module.

En effet, vous pouvez créer autant de délégations que vous le désirez.

Dans cet onglet, les délégations que vous allez créer, sont de type permanentes, sachant que vous avez aussi la possibilité de créer des délégations temporaires dans la partie utilisation du module.

Une délégation permanente restera active, tant que vous ne la supprimerez pas.

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des délégations.

Pour ajouter une délégation permanente ou un assistant, cliquez sur l'icône .

Cliquez sur l'icône pour accéder à la liste des utilisateurs de l'organisation et ainsi choisir un délégant et un délégué.

Sélectionnez le type de relation entre les deux utilisateurs :

Vous pouvez déléguer vos droits à un " délégué " ou à un " assistant ". Un " délégué " peut signer et/ou viser, alors qu'un " assistant " ne peut que visualiser les documents dans le menu Suivi du parapheur.

• Sélectionnez le délégué
• Sélectionnez le type de délégation
• Sélectionnez l'utilisateur

Les délégations s'effectuent par " Nature de document " et vous pouvez avoir autant de délégations que vous le souhaitez pour une même nature de document.

Sélectionnez l'utilisateur qui souhaite déléguer, choisissez le type de relation (délégué ou assistant), sélectionnez l'utilisateur ayant la délégation.

Choisissez la ou les nature(s) des documents sur lesquels vous souhaitez accorder des délégations, en cliquant sur , la pastille passera au vert .

N.B. : il n'est possible de délégué que des droits communs aux deux utilisateurs. Exemple : si l'utilisateur A possède des droits de signature sur la nature « Contrat », il ne pourra pas activer de délégation sur l'utilisateur B qui n'a que des droits de visa sur cette même nature.

Lorsque vous souhaitez supprimer une délégation pour une nature, cliquez sur la pastille pour la repasser à l'orange.

Cliquez sur l'icône pour valider la délégation.

Pour modifier une délégation, cliquez sur la ligne de la délégation.

Pour supprimer une délégation, cliquez sur l'icône .

Pour consulter l'historique des délégations, cliquez sur .